宏观

1、习近平在中央深改组会议上称，2017年要推进矿业权竞争性出让，严格限制矿业权协议出让，调整矿业权审批权限，强化出让监管服务；加强对国企、财税、金融、土地、城镇化、社会保障、生态文明、对外开放等基础性重大改革的推进，抓好已出台改革方案的落地生根。

2、央行货币政策委员会召开四季度例会，强调继续实施稳健的货币政策，更加注重松紧适度保持中性，灵活运用多种货币政策工具，维护流动性基本稳定，加强和完善风险管理；进一步推进利率市场化和人民币汇率形成机制改革，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

3、发改委宁吉喆：将支持外国公司在中国上市和发行股票；将重点放宽银行、证券、期货、保险领域外商投资限制；将支持外资企业在中国境内上市、发债、拓宽融资渠道；将取消外商投资公司最低注册资本要求。

4、央行：将大额现金交易的人民币报告标准由20万元调整为5万元；以人民币计价的大额跨境交易报告标准为人民币20万元；对跨境资金交易，金融机构应当报送大额交易报告。

5、央行公开市场周五进行2500亿逆回购，当日公开市场有1500亿逆回购到期，因此当日净投放1000亿，结束连续五日净回笼；本周有8450亿逆回购到期，因此本周净回笼2450亿。Shibor利率多数上涨，7天品种跌0.1个基点报2.5430%。

6、央行参事盛松成：从经济指标和市场反应看，中国利率处于上升趋势，降息已不可能；人民币汇率是真正的“人无贬基”，管理预期“动嘴”很重要，同时该出手时就要出手，预计明年上半年跌幅有限。

7、外管局：中国三季度经常账户顺差693亿美元，二季度顺差641亿美元。三季度资本和金融账户顺差51亿美元，二季度逆差143亿美元。

8、工信部：前11个月，消费品工业实现利润总额2.1万亿元，同比增长6.8%。出口增速有所放缓，消费品工业出口交货值同比增长2%。

9、黄奇帆辞去重庆市市长职务，张国清被任命为副市长、代理市长。

10、交行首席经济学家连平表示，2017年，虽然货币政策基调是稳健中性，但随着时间推移，可能会向紧的方向微调。近期，中央提出要抑制金融资产泡沫，由此市场上出现货币政策基调已转为收紧的判断。连平认为，据此判断货币政策完全转向为时尚早。

国内股市

1、2016年最后一个交易日，上证综指收盘涨0.24%报3103.64点；深成指涨0.17%报10177.14点；创业板指涨0.14%报1962.06点。两市成交3429亿元，续创阶段新低。本周沪指跌0.21%，连续5周回调；12月沪指下挫4.5%；2016年全年下跌逾12%。

2、香港恒生指数收涨0.96%报22000.56点，恒生国企指数涨0.88%报9394.87点，恒生红筹指数涨1.11%报3587.99点。全日大市成交537.75亿港元，高于上日的525.23亿港元。

3、证券时报：监管部门有关人士近日在内部会议上透露，针对证券公司场外业务，监管部门正考虑探索实施牌照管理，还将制定统一监管规划、强化检查与问责、完善统计监测机制。

4、证监会核发5家企业IPO批文其中，筹资总额将不超过26亿元。其中上交所3家（法兰泰克、华达汽车、正裕工业），深交所中小板1家（同兴达），创业板1家（瑞特电气）。

5、证监会：2016年全系统持续对各类违法行为高压态势，共对183起案件作出处罚，罚没款42.83亿元，对38人实施市场禁入，市场禁入和罚没款创历史新高。

6、深交所公布上市公司2016年年报预约披露时间表，汇金科技、富春环保将于2017年1月17日公布年报，成为深市首批披露年报的上市公司。

7、今年合计有超过6000家证券营业部现身交易龙虎榜，国金证券上海奉贤区金碧路、华泰证券深圳益田路、国金证券上海互联网证券分公司上榜次数居前。涨停板次数最多的是中投证券无锡清扬路，年内出现在龙虎榜中个股累计涨停次数达338次。

8、珠海银隆最新股权结构曝光，董明珠持股7.4627%，万达集团持股3.7313%，京东集团持股2.2388%。

9、平安策略：预计2017年一季度流动性类似年底的紧张状况将逐渐缓解，央行存在调降存款准备金的可能性；股市仍处于机会酝酿阶段，相对看好低估值板块，主要以受益于供给侧改革和混合所有制改革的蓝筹和国企为主，一季度建议增配银行和中上游周期板块。

金融

1、保监会：未来将密切关注中短存续期业务发展情况；加强对人身保险公司的监管提示和窗口指导，要求公司不得通过大量销售中短存续期产品片面追求业务规模、偏离保险主业；加强对人身保险公司的现金流监测和资产负债匹配监管，定期开展现金流压力测试。

楼市

1、住建部公布21家违规销售的房地产开发企业名单，主要涉及发布虚假房源信息和广告、捏造或者散布谣言、未取得预售许可证销售商品房、变相收取定金预订款、捂盘惜售，暗中加价收费等违法违规行为。

2、有关部门对证券期货经营机构私募资管产品参与房地产市场情况进行了摸底。管理层有意加大监管力度，限制资金通过私募资管通道流向房地产价格上涨过快的热点城市。

3、天津调整个人住房公积金（组合）贷款首付款比例，在2016年12月30日至2021年12月29日期间，职工家庭申请个人住房公积金贷款购买首套房的应支付30%首付款；二套房应支付50%首付款。

4、北京进一步规范商品房现房销售，开发企业销售现房前应到所在区房管部门办理现房销售备案，备案后应在3日内一次性公开销售全部房源，要严格执行明码标价、一房一价，销售价格不得高于申报价格。

5、21世纪经济报道：重庆房地产商会已经起草一个关于在全市范围内全面推行商品房销售按建筑面积计价的建议，而这个时间刚刚好是在黄奇帆早上卸任重庆市长之后。

6、中指院：2016年共有131家房地产企业跻身百亿军团，销售总额共计5.7万亿元，市场份额已接近50%。其中，恒大以3810亿元销售额夺魁， 万科和碧桂园分别以3620亿元和3090亿元位列二三位。

产业

1、四部委正式下发调整新能源汽车补贴政策，分别设置中央和地方补贴上限，各类车型2019-2020年中央及地方补贴标准和上限，在现行标准基础上退坡20%；建立惩罚机制。

2、发改委：“十三五”末全国海水淡化总规模达到220万吨/日以上；海水淡化装备自主创新率达到80%及以上， 自主技术国内市场占有率达到70%以上。

3、数据显示，2016年中国内地电影票房仅增长2.4%，较2015年的49%大幅放缓。截至12月27日，中国内地电影票房收入为人民币449亿元，远低于全年600亿元的目标。以美元计算，中国内地今年的电影票房收入与去年持平，甚至略低于去年。

海外

1、欧洲央行执委科尔：欧洲央行12月份货币政策决定并不意味着退出宽松；并不排除2017年存在通胀上行风险；有信心2017年欧元区的经济将具有韧性；欧洲央行对通胀风险的评估有所转换。

2、印度政府：非定居印度人可以在6月30日之前将旧钞存入银行，存兑期过后将对持有旧钞者处以1万卢比或5倍旧钞面值的罚款。

国际股市

1、美国三大股指集体下跌，2016年全年则全部收涨。道琼斯工业平均指数收跌57.18点或0.29%，报19762.60点，本周累跌0.8%，12月累涨3.4%，2016年累涨13.4%。标普500指数收跌10.43点或0.46%，报2238.83点，本周累跌1.1%，12月累涨1.8%，2016年累涨9.5%。纳斯达克综合指数收跌48.97点或0.90%，报5383.12点，本周累跌1.5%，12月累涨1.1%，2016年累涨7.5%。

2、欧洲三大股指集体上涨。英国富时100指数最终收涨0.32%报7142.83点，刷新历史新高，全年累计上涨14.43%；法国CAC 40指数收涨0.38%，报4856.82点，创逾一年新高，2016年全年累计上涨4.74%；德国DAX指数收涨0.26%报11481.06点，创逾一年新高，全年累计上涨6.87%。

3、据德交所，从2017年第二季度起，中国企业人民币计价股票将可以作为D股在法兰克福上市，预计将有10-12家企业D股上市；D股上市需要获得中国和德国监管部门的批准，在中欧国际交易所(CEINEX)上市；中国企业可利用D股进行IPO或在中国大陆上市的基础上增发股票。

4、日经新闻：苹果2017年第一季iPhone产量将同比削减约10%；iPhone 7和iPhone7 Plus的销售情况比预期更为迟滞，产量和全球销售信息暗示这两款手机未来一个季度都将减产。相机感应器部件的短缺限制了苹果满足更受欢迎的iPhone 7Plus需求的能力。

5、Snap预计将于明年启动IPO，估值在200亿至250亿美元。业内人士预计，Snap明年的广告营收将为9.4亿美元，因此250亿美元的市值相当于市售率26.7倍。在IPO时，Facebook和Twitter的市值分别为广告营收的19.4倍和13倍。

6、美银美林：2016年全球股票基金净赎回近1000亿美元，赎回量创2008年以来年度新高。

商品

1、美国油服贝克休斯：美国截至12月30日当周石油钻井增加2口，至525口；天然气钻井增加3口，至132口。截至12月30日当周总钻井口数增加5口，至658口。

2、WTI原油期货收跌0.05美元或0.09%，报53.72美元/桶，2016年累涨45%，创2009年以来最大年度涨幅；布伦特原油期货收跌0.03美元或0.05%，报56.82美元/桶，2016年累涨52%，创2009年以来最大年度涨幅。

3、COMEX黄金期货收跌6.4美元或0.55%，报1151.70美元/盎司，本周累涨1.5%，2016年累计上涨7.1%，结束连跌三年趋势。COMEX白银期货收跌1.4%，报15.989美元/盎司，2016年累计上涨13.8%，同样结束之前连跌三年的趋势。

4、2016年全年，伦敦基本金属全部录得上涨。LME期铜2016年累计上涨18%，报5535美元/吨。LME期锌累涨60%，报2576美元/吨。LME期铅累涨12%，报2016美元/吨。LME期铝累涨12%，报1693美元/吨。LME期镍累涨14%，报10020美元/吨。LME期锡累涨45%，报21125美元/吨。

5、国资委：中国石化管道公司2016年输油总量超1.3亿吨。目前，管道公司原油输送量占中国石化炼化企业原油加工总量的60%。

6、发改委：化解淘汰过剩落后产能8亿吨/年左右。到2020年煤炭产量39亿吨，消费量41亿吨，煤矿数量控制在6000处左右。支持优势煤炭企业兼并重组，培育大型骨干企业集团。

7、商务部和海关总署联合发布通知，下发2017年第一批加工贸易成品油出口配额共1240万吨，与去年同期相比大幅缩减41%。

债券

1、美国10年期基准国债收益率报2.446%，2016年全年累涨17个基点，英国6月23日公投决定脱欧后一度跌至1.32%，而“大选日”之后则一度反弹至2.64%。据美银美林美债指数，美债2016年回报率回归1%，美国企业债回报率略低于6%，而高收益债券回报率则超过17%。

2、国债期货全线收跌。10年期国债期货主力合约T1703跌0.25%报97.320元，成交5.91万手；5年期国债期货主力合约TF1703跌0.10%报99.40元，成交1.03万手。

3、发改委公布2015年度企业债券主承销商信用评价结果显示，海通证券、申万宏源、银河证券、中信建投证券和兴业证券分列前五名。从重点评价结果看，中金公司、瑞银证券、太平洋证券位列三甲。

外汇

1、美元指数2016年累计上涨大约3.7%，得益于特朗普当选美国总统和美联储加息预期。

2、在岸人民币兑美元收涨52个基点报6.9495，2016年全年下跌4559个基点，创历史最大年度跌幅，连跌三年。人民币兑美元中间价调升127个基点报6.9370，创近两周最大升幅，全年累计调贬4434个基点。

3、彭博：期权价格显示，人民币汇率到2017年第一季度末跌至1美元兑7元的概率达62%，较三个月前显示的概率高了三倍多。据分析师预测中值，人民币2017年收官将跌至1美元兑7.15元。